La victoria de las tribus rifeñas, lideradas por Abd El – Krim, había desecho un ejército que, a pesar del heroísmo de algunas de sus unidades demostraba unas carencias las cuales habían dado como resultado el desastre de Annual. Mientras esto ocurría, el teniente coronel Millán Astray, organiza con la ayuda de su lugarteniente el comandante Franco Bahamonde, una unidad de élite destinada a vencer en las duras batallas que se daban en el Protectorado. Cuando Melilla se ve desguarnecida, el Tercio de Extranjeros acude, reconquistando el territorio perdido tras el desastre de Annual. Comenzaba a escribirse la epopeya de la Legión.